La empresa Vista Energy colocó un bono por u$s500 millones en el mercado internacional, con una tasa de interés del 8,5% y un vencimiento promedio de 7 años, según se informó en las últimas horas.

En un comunicado de prensa, señalaron que el cierre de la oferta ocurra el 10 de junio de 2025. “La oferta fue realizada en los Estados Unidos de América y en otras jurisdicciones (excluyendo México) al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de América, según la misma ha sido y sea modificada, por un monto de capital total de U.S.$500,000,000 (quinientos millones de dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), al amparo del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) aprobado por las Asambleas de Vista Argentina llevadas a cabo el 7 de mayo de 2019, el 7 de mayo de 2024 y el 29 de octubre de 2024”.

“Las Obligaciones Negociables tendrán una tasa de interés de 8.5% y una vida promedio de siete años. Las amortizaciones de capital serán en los aniversarios sexto, séptimo y octavo de la emisión” se agregó.

Desde la compañía señalaron que, de los fondos recaudados, u$s300 millones se destinarán a cancelar un crédito puente otorgado por el Banco Santander para la adquisición del 50% del bloque La Amarga Chica. Los u$s200 millones restantes se orientarán a inversiones en los bloques de Vista en Vaca Muerta.

Cabe recordar que a mediados de abril, Vista Energy anunció la adquisición de la participación de Petronas (de un 50%) en el bloque La Amarga Chica, operado en conjunto con YPF. El bloque es el segundo campo de mayor producción de shale oil en Vaca Muerta, con aproximadamente 80.000 boe/d al último trimestre del 2024.

Vista abonó 900 millones de dólares en efectivo y pagará otros 300 millones en dos pagos iguales en los años 2029 y 2030. Además, Petronas recibió 7.297.507 acciones de Vista. Así, la empresa malaya seguirá presente en el país a través de Vista como uno de sus accionistas.

Según informaron desde Vista a comienzos de junio, las reservas probadas en La Amarga Chica al 31 de diciembre de 2024 (calculadas al 50% de participación de Petronas) registró 188 locaciones netas de pozos P1 al 50% de participación, de las cuales 122 corresponden a probadas desarrolladas y 66 a probadas no desarrolladas.